Soluções em Investimentos e Wealth Planning 

para você ir mais longe.

Desenvolvemos soluções personalizadas para construir e  perpetuar o seu legado Patrimonial.

 
Família na praia

Viver bons momentos:

é com isto que você precisa se preocupar.

Orientação na construção, proteção e preservação patrimonial, por gerações.

Avaliação Independente, Olhar Global.

Planejamento Estratégico Patrimonial para diversificação e proteção de seus ativos financeiros de maneira global.

O que fazemos ?

Somos uma Consultoria de Valores Mobiliários provendo aconselhamentos e recomendações independentes de investimentos integrando soluções de planejamento patrimonial para pessoas e empresas, conhecido no mercado internacional como Wealth Planning.

Para os ativos Líquidos criamos uma Política de Investimentos, alinhada aos interesses do Investidor, avaliando aspectos de Tolerância a Risco, Horizonte de Tempo, Análise de "Passivo", Necessidade de Liquidez e Restrições.

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Como fazemos ?

/ Especialistas em investimentos ao seu lado

Elaboramos uma Política de Investimentos alinhada ao seu Perfil, sendo executada dentro de uma Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários.

Os valores investidos nunca passam pela consultoria.

Todos os benefícios gerados são revertidos para a conta do investidor, ou seja, a devolução de corretagem dos produtos de investimentos para o cliente, gerando maior transparência e integridade nas recomendações, evitando conflitos de interesses.

empresários
 

Integramos soluções em Investimentos, Planejamento Patrimonial e Educação Financeira Familiar.

Oferecemos uma abordagem educativa as famílias para tomar melhores decisões financeiras para construir e preservar seu patrimônio.

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vestments Advisory

Diversas soluções de investimentos para compor sua Carteira Personalizada, alinhada ao seu perfil de investidor no Brasil ou no exterior

Acesso sofisticado a ativos em plataformas Wealth das principais Instituições Financeiras no Brasil e no Exterior, escolhendo as estratégias adequadas as suas necessidades sem conflito de interesses.

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surance Pension & Wealth Planning

Avaliação independente para Planejamento da Longevidade prestando consultoria para Previdência Privada que é um área vinculada ao setor de Seguros, para estruturar estratégias avaliando questões tributárias e alocações adequadas, conforme o seu perfil de investidor.

Orientação e Aconselhamento no Planejamento Patrimonial (Wealth Planning) de ativos alocados no Brasil e/ou no Exterior, buscando eficiência nas alocações para questões tributárias e sucessórias.

Os investimentos são realizados através das plataformas parceiras no Brasil ou no Exterior.

 

Os valores investidos nunca passam pela Investis Capital, sendo o acesso as aplicações financeiras via Instituições Financeiras credenciadas e regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil.

Canary Wharf Londres

Consultoria Patrimonial Independente.

Integridade e Independência ao lado de seus interesses.

Consultoria

Premium

acima de R$ 300 mil

abaixo de R$ 1 milhão 

Carteira Personalizada com metodologia exclusiva, visando atingir seus objetivos financeiros.

Consultoria para ativos no exterior.

Orientações para Planejamento Financeiro Integrado, para aumentar a capacidade de poupança.

Consultoria

Private

acima de R$ 1 milhão

Acesso a ativos exclusivos para Investidor Qualificado

Consolidação de Carteira

Acesso a Conta Global Private Wealth

(Proteção Jurídica, Planejamento Tributário e Sucessório de ativos no exterior, buscando eficiência fiscal)

Planejador Financeiro dedicado para avaliação Patrimonial no Brasil e/ou no Exterior, avaliando as melhores estratégias tributárias e sucessória.

DEPOIMENTOS

“O QUE OS CLIENTES FALAM SOBRE NÓS"

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Somos uma equipe de profissionais multidisciplinares trabalhando para você, com relacionamento próximo ao mercado financeiro, selecionando e avaliando as informações através de economistas, gestores, analistas, contadores e advogados especialistas no setor, para definir a Política de Investimentos que enquadra com o seu perfil de investidor.

"Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas."

/ Ayrton Senna

Razões para avaliar a Investis

Integridade, Transparência, Ética e Responsabilidade.

Nossa essência, é a sua confiança.

/ INTEGRIDADE

Baseados em princípios de Transparência, Ética e Responsabilidade, o nosso código de conduta impõe a todos os profissionais as melhores práticas de Governança Corporativa. 

/ INDEPENDÊNCIA

Assessorar de maneira independente para sua tomada de decisão, diminuindo os conflitos de interesses, avaliando as melhores soluções junto aos nossos parceiros de negócios.

/ PROTEÇÃO

Orientação na gestão de riscos de seus ativos financeiros e proteções necessárias, em busca de mitigação de riscos.

/ EXPERIÊNCIA

Equipe de profissionais altamente qualificados com larga experiência em instituições financeiras e empresas multinacionais.     

/ ABRANGÊNCIA

Soluções globais aonde você estiver com comodidade e segurança.

/ FLEXIBILIDADE

Adequação dos serviços e produtos para cada perfil de pessoa ou empresa, com atendimento exclusivo.

/ COMODIDADE

Praticidade e comodidade de comunicação para diversas soluções em investimentos, otimizando assim seu tempo.

    

/ SEGURANÇA

Acesso aos melhores parceiros de negócio com alto nível de solidez financeira no mercado doméstico ou internacional, em busca de processos eficientes para otimização de custos.

/ CONSISTÊNCIA

Construção e preservação do seu patrimônio ao longo do tempo para perpetuação do seu legado através de gerações.

/ QUALIDADE

Compromisso na busca pela excelência, para o aperfeiçoamento contínuo de nossos serviços.