Soluções em Investimentos e Wealth Planning
para você ir mais longe.
Desenvolvemos soluções personalizadas para construir e perpetuar o seu legado Patrimonial.
Viver bons momentos:
é com isto que você precisa se preocupar.
Orientação na construção, proteção e preservação patrimonial, por gerações.
Avaliação Independente, Olhar Global.
Planejamento Estratégico Patrimonial para diversificação e proteção de seus ativos financeiros de maneira global.
O que fazemos ?
Somos uma Consultoria de Valores Mobiliários provendo aconselhamentos e recomendações independentes de investimentos integrando soluções de planejamento patrimonial para pessoas e empresas, conhecido no mercado internacional como Wealth Planning.
Para os ativos Líquidos criamos uma Política de Investimentos, alinhada aos interesses do Investidor, avaliando aspectos de Tolerância a Risco, Horizonte de Tempo, Análise de "Passivo", Necessidade de Liquidez e Restrições.
Como fazemos ?
/ Especialistas em investimentos ao seu lado
Elaboramos uma Política de Investimentos alinhada ao seu Perfil, sendo executada dentro de uma Instituição Financeira, autorizada pelo Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários.
Os valores investidos nunca passam pela consultoria.
Todos os benefícios gerados são revertidos para a conta do investidor, ou seja, a devolução de corretagem dos produtos de investimentos para o cliente, gerando maior transparência e integridade nas recomendações, evitando conflitos de interesses.
Integramos soluções em Investimentos, Planejamento Patrimonial e Educação Financeira Familiar.
Oferecemos uma abordagem educativa as famílias para tomar melhores decisões financeiras para construir e preservar seu patrimônio.
vestments Advisory
Diversas soluções de investimentos para compor sua Carteira Personalizada, alinhada ao seu perfil de investidor no Brasil ou no exterior
Acesso sofisticado a ativos em plataformas Wealth das principais Instituições Financeiras no Brasil e no Exterior, escolhendo as estratégias adequadas as suas necessidades sem conflito de interesses.
surance Pension & Wealth Planning
Avaliação independente para Planejamento da Longevidade prestando consultoria para Previdência Privada que é um área vinculada ao setor de Seguros, para estruturar estratégias avaliando questões tributárias e alocações adequadas, conforme o seu perfil de investidor.
Orientação e Aconselhamento no Planejamento Patrimonial (Wealth Planning) de ativos alocados no Brasil e/ou no Exterior, buscando eficiência nas alocações para questões tributárias e sucessórias.
Os investimentos são realizados através das plataformas parceiras no Brasil ou no Exterior.
Os valores investidos nunca passam pela Investis Capital, sendo o acesso as aplicações financeiras via Instituições Financeiras credenciadas e regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil.
Consultoria Patrimonial Independente.
Integridade e Independência ao lado de seus interesses.
Consultoria
Premium
acima de R$ 300 mil
abaixo de R$ 1 milhão
Carteira Personalizada com metodologia exclusiva, visando atingir seus objetivos financeiros.
Consultoria para ativos no exterior.
Orientações para Planejamento Financeiro Integrado, para aumentar a capacidade de poupança.
Consultoria
Private
acima de R$ 1 milhão
Acesso a ativos exclusivos para Investidor Qualificado
Consolidação de Carteira
Acesso a Conta Global Private Wealth
(Proteção Jurídica, Planejamento Tributário e Sucessório de ativos no exterior, buscando eficiência fiscal)
Planejador Financeiro dedicado para avaliação Patrimonial no Brasil e/ou no Exterior, avaliando as melhores estratégias tributárias e sucessória.
DEPOIMENTOS
“O QUE OS CLIENTES FALAM SOBRE NÓS"
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Somos uma equipe de profissionais multidisciplinares trabalhando para você, com relacionamento próximo ao mercado financeiro, selecionando e avaliando as informações através de economistas, gestores, analistas, contadores e advogados especialistas no setor, para definir a Política de Investimentos que enquadra com o seu perfil de investidor.
"Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas."
/ Ayrton Senna
Razões para avaliar a Investis
Integridade, Transparência, Ética e Responsabilidade.
Nossa essência, é a sua confiança.
/ INTEGRIDADE
Baseados em princípios de Transparência, Ética e Responsabilidade, o nosso código de conduta impõe a todos os profissionais as melhores práticas de Governança Corporativa.
/ INDEPENDÊNCIA
Assessorar de maneira independente para sua tomada de decisão, diminuindo os conflitos de interesses, avaliando as melhores soluções junto aos nossos parceiros de negócios.
/ PROTEÇÃO
Orientação na gestão de riscos de seus ativos financeiros e proteções necessárias, em busca de mitigação de riscos.
/ EXPERIÊNCIA
Equipe de profissionais altamente qualificados com larga experiência em instituições financeiras e empresas multinacionais.
/ ABRANGÊNCIA
Soluções globais aonde você estiver com comodidade e segurança.
/ FLEXIBILIDADE
Adequação dos serviços e produtos para cada perfil de pessoa ou empresa, com atendimento exclusivo.
/ COMODIDADE
Praticidade e comodidade de comunicação para diversas soluções em investimentos, otimizando assim seu tempo.
/ SEGURANÇA
Acesso aos melhores parceiros de negócio com alto nível de solidez financeira no mercado doméstico ou internacional, em busca de processos eficientes para otimização de custos.
/ CONSISTÊNCIA
Construção e preservação do seu patrimônio ao longo do tempo para perpetuação do seu legado através de gerações.
/ QUALIDADE
Compromisso na busca pela excelência, para o aperfeiçoamento contínuo de nossos serviços.